Una storia d’amore ma anche di perdita, perdono, tolleranza, violenza, discriminazione. ambientata prevalentemente in una New York degli anni ’50.
È il giorno del funerale della madre di Kate. Tra la folla, c’è una donna che la giovane non ha mai visto prima: bella, elegante, un po’ in là con gli anni. È Sara, da sempre innamorata fedele e compagna clandestina del padre di Kate, che le consegna un lungo manoscritto con la sua storia. Kate scopre un passato fatto di travolgenti passioni e cocenti delusioni, in cui si annida un segreto che i suoi genitori le avevano sempre celato.